11/01/2010
COMPRAS
Heineken se queda con FEMSA y entra en Sudamérica con fuerza
Finalmente ha sido Heineken el que se ha hecho con los activos cerveceros del gigante de las bebidas mexicano FEMSA, fabricante de las cervezas Sol, Tecate y Dos Equis.
Con esta compra,Heineken conseguirá salir del estancado mercado europeo y se hará con un importante hueco en en México y Brasil, además de fortalecer su posición en Estados Unidos, principal mercado de exportación de FEMSA.
Según la compañía holandesa, la transacción fue alcanzada mediante el intercambio de acciones. FEMSA, valorada en tres mil 800 millones de euros, recibió el 20% de las acciones de Heineken y ocupará dos lugares en la dirección empresarial, entre ellos el de vicepresidente. Para pagar la compra Heineken emitirá 86 millones de nuevas acciones.
Esta es la primera vez desde 1868 que la cervecera holandesa emite acciones para solventar una adquisición. La Bolsa de Valores de Ámsterdam reaccionó positivamente ante la compra de la cervecera mexicana por parte de Heineken.
El presidente del Consejo de Administración y director general de Femsa, José Antonio Fernández Carbajal, formará parte del Consejo de Administración de Heineken N.V. como vicepresidente, y presidente del recientemente formado Comité de las Américas.
Asimismo, será miembro del Consejo de Administración de Heineken Holding N.V, y otro integrante de la administración de Femsa formará parte del Consejo de Administración de Heineken N.V.
Sobre la operación, Fernández comentó a la prensa mexicana: 'Nos entusiasma esta transacción, que transforma las operaciones de Femsa Cerveza en una parte integral de la plataforma mundial y de gran liderazgo de Heineken'.
También puntualizó que el contexto de la reconfiguración en la industria cervecera global, la diversificación geográfica y la escala se vuelven más importantes que nunca, por lo que esta transacción responde a estas necesidades.
'Heineken representa la oportunidad más atractiva para transformar nuestro activo cervecero, permitiéndonos realizar el considerable valor que hemos construido durante la última década', añadió en un comunicado.
El presidente del Consejo de Administración de Heineken, Jean-Franþois Van Boxmeer, señaló: 'La operación transforma nuestro futuro en las Américas y marca una nueva etapa en la sólida asociación entre Heineken y Femsa'.
'Mediante esta operación nos convertimos en un jugador mucho más fuerte y competitivo en América Latina, uno de los mercados cerveceros más rentables y de mayor crecimiento en el mundo', afirmó.
Según Van Boxmeer la transacción fortalece la posición de Heineken dentro del mercado global de cerveza, expande el portafolio de marcas internacionales líderes, y refuerza la posición de liderazgo en el mercado de cervezas importadas en Estados Unidos.
La transacción combinará las marcas de Femsa Cerveza como Dos Equis, Sol y Tecate con la plataforma global de distribución de Heineken y su portafolio de marcas premium, incluyendo Heineken, junto con Amstel, Cruzcampo y Birra Moretti.
Esta compra da la razón a analistas como Trevor Stirling de Sanford C. Bernstein que hace un mes comentaba en las páginas de Bar&Beer: "Si Heineken renuncia a Femsa perdería una de las opciones más obvias para diversificarse y contrarrestar el bajo crecimiento en Europa. En el elevado precio que habría que pagar por FEMSA hay que tener en cuenta su importancia estratégica".
